В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии масштабной торговой ярмарки. Однако спокойствие городских улиц нарушает трагическое событие — таинственное убийство одного из самых влиятельных и состоятельных людей, главы губернских дворян, Нефедьева. Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции, берется за расследование этого сложного дела. В процессе он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.