Милочка Подольская – талантливая музыкантша и композитор. Однако, ни ее семья, ни близкие, ни даже сама Милочка не воспринимают музыку как серьезное дело. Под влиянием родителей она поступает в престижный университет и выходит замуж за человека, которого не любит. Постепенно она предает себя, свою мечту и расстается с единственной настоящей любовью. Но даже в трудные времена Милочка не перестает сочинять песни, в эти минуты она ощущает подлинную себя. Судьбоносная встреча с пожилой опереточной актрисой и певицей Оксаной Тимофеевной кардинально меняет восприятие Милочки. Она осознает главное: несмотря ни на что, нужно следовать за своей мечтой. И тогда все встанет на свои места – любовь вернется, а ее музыка будет услышана миром.