В сердце живописного Калязина, типичного небольшого города, скрывается необычный институт, где изучают магию. Внезапно из его стен убегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Обуреваемая жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть людей с лица земли, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший защитить своих близких и освободить город, вступает в борьбу с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разгорается ожесточенное сражение за человеческие жизни, любовь и возможность оставаться человеком, ведь Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя.
